Gestion globale de patrimoines

Création et gestion de structures patrimoniales “sur mesure”

Analyse et surveillance de portefeuilles gérés par des tiers

Consolidation des comptes

Business Opportunity Scheme (BOS)

Projets "in-house" dans des secteurs lucratifs tels que l'immobilier ou les énergies renouvelables

Accès exclusif à des produits financiers de niche grâce à notre réseau

Opportunités d’investissement avec accès direct à des startups

Nos Services

Notre méthodologie

01

Description détaillée

des divers produits financiers et véhicules de placement afin de choisir le profil qui s’adapte le mieux aux objectifs de chaque client.

02

Constuction du portefeuille

Monnaies de référence, devises, type d’investissement, profil risque, volatilité, liquidité, fiscalité et restrictions légales.

03

Suivi et contrôle

Information régulière et analyse périodique avec le client afin de s'assurer que ses objectifs sont en harmonie avec la gestion effectuée.

Notre Business Model : un accord tripartite

Profils de risque

Beaulac SA propose actuellement 5 profils de gestion discrétionnaire (classés par ordre croissant de risque et de potentiel de gains en revenu et capital, au cours du temps) :

I. Revenu fixe

L’objectif est la préservation du patrimoine à long terme. Volatilité minimale attendue de la valeur des actifs.

II. Revenu

L’objectif est la préservation du patrimoine à long terme. Faible volatilité attendue de la valeur des actifs.

III. Rendement

L’objectif est la croissance modérée du patrimoine à long terme. Volatilité modérée attendue de la valeur des actifs.

IV. Équilibré

L’objectif est la croissance du patrimoine à long terme. Volatilité moyenne attendue de la valeur des actifs.

V. Croissance

L’objectif est la croissance substantielle du patrimoine à long terme. Volatilité supérieure à la moyenne attendue de la valeur des actifs.

Le profil d'investissement est établi en fonction des contraintes et des attentes des clients ; nous vous conseillons au mieux de vos intérêts et vous orientons dans vos choix.